Làm thế nào để tối ưu hóa Salesforce: 5 Dấu Hiệu Bạn Đang Lãng Phí Tiền (Và Cách Khắc Phục)

Bạn đã đầu tư một khoản chi phí đáng kể để triển khai Salesforce, kỳ vọng nó sẽ thay đổi cuộc chơi. Giai đoạn triển khai ban đầu đã hoàn thành. Nhưng nhiều tháng sau, bạn nhận ra các báo cáo vẫn lộn xộn, team sales vẫn phàn nàn về sự phức tạp, và ROI thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

Đây không phải là vấn đề của riêng bạn. Một sự thật là: Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang chưa khai thác hết giá trị của Salesforce.

Họ đang mắc kẹt trong "Lỗ hổng Dịch vụ Ngày 2" (The 'Day 2' Service Gap) – giai đoạn sau khi dự án nghiệm thu. Việc triển khai thành công chỉ là bước khởi đầu. Ai sẽ giúp bạn tối ưu hóa, đào tạo và vận hành hệ thống hàng ngày?

Nếu bạn cảm thấy hệ thống Salesforce của mình chưa mang lại giá trị tương xứng, hãy kiểm tra 5 dấu hiệu cảnh báo dưới đây và tìm cách để tối ưu hóa Salesforce ngay lập tức.

1. Tỷ lệ sử dụng (User Adoption) thấp: "Nhân viên của tôi vẫn dùng Excel"

Nguồn: Salesforce

• Dấu hiệu: Bạn liên tục nghe phàn nàn rằng hệ thống "quá phức tạp". Đội ngũ bán hàng vẫn gửi báo cáo qua Zalo, theo dõi khách hàng bằng file Excel, và chỉ đăng nhập vào Salesforce khi bị ép buộc.

• Vấn đề: Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự lãng phí. Việc "triển khai" hệ thống có thể đã hoàn tất, nhưng nếu không đi kèm "đào tạo" (training) và "vận hành" (operation) hiệu quả, hệ thống sẽ nhanh chóng bị người dùng từ chối. Đây là lúc cần tối ưu hóa Salesforce về mặt trải nghiệm người dùng.

• Giải pháp của Candylio: Vấn đề không nằm ở phần mềm, mà ở quy trình và đào tạo. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng các chương trình "đào tạo Salesforce doanh nghiệp" và "tối ưu hóa quy trình (workflow)" để hệ thống phục vụ đúng nhu cầu thực tế của người dùng, giúp tăng tỷ lệ chấp nhận và sử dụng hệ thống một cách tự nguyện, từ đó tối ưu hóa Salesforce hiệu quả.

2. Dữ liệu "kẹt" trong các Silo: "Tôi phải xem 3 hệ thống khác nhau để có một báo cáo"

• Dấu hiệu: Nhân viên sales có dữ liệu Sales Cloud, nhưng không thấy dữ liệu kế toán từ MISA. Đội ngũ marketing không thể kết nối dữ liệu Zalo OA với Service Cloud. Dữ liệu khách hàng của bạn bị phân mảnh giữa Salesforce, hệ thống ERP, và các phần mềm kế toán địa phương.

• Vấn đề: Đây là một "lỗ hổng kỹ thuật" phổ biến. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chuyên môn tích hợp kỹ thuật sâu để kết nối các hệ thống rời rạc. Để tối ưu hóa Salesforce, việc đồng bộ dữ liệu là vô cùng cần thiết.

• Giải pháp của Candylio: Candylio định vị là "Chuyên gia Tích hợp" (The Integration Specialist). Chúng tôi không chỉ triển khai. Chúng tôi kết nối. Chúng tôi tập trung vào các bài toán tích hợp kỹ thuật sâu, đặc thù của thị trường Việt Nam:

  
  

  

  Nguồn: Salesforce

  • Tích hợp Salesforce với phần mềm kế toán MISA

  • Kết nối Zalo OA với Salesforce Service Cloud

  • Kết nối SMS với Salesforce Marketing Cloud

  • Đồng bộ Salesforce với các hệ thống ERP tại chỗ và Core Banking

  • Và nhiều hơn thế nữa.

3. Bạn phải "tùy chỉnh" các báo cáo bằng tay

• Dấu hiệu: Bạn đã có Financial Service Cloud, nhưng bộ phận pháp chế vẫn phải xuất dữ liệu ra Excel để làm báo cáo tuân thủ (compliance) theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Doanh nghiệp sản xuất của bạn không thể quản lý các hợp đồng B2B phức tạp với nhà phân phối ngay trên hệ thống.

  
  

• Vấn đề: Hệ thống của bạn chỉ đang ở mức "sẵn dùng" (out-of-the-box). Năng lực kỹ thuật (như LWC/Apex) là quan trọng, nhưng việc áp dụng chúng để giải quyết các vấn đề ngành cụ thể mới là điều tạo ra giá trị.

• Giải pháp của Candylio: Chúng tôi "vũ khí hóa" chuyên môn ngành Tài chính và Sản xuất. Với chúng tôi:

  • Với ngành Tài chính: "Tùy chỉnh Salesforce" nghĩa là "xây dựng báo cáo tuân thủ tự động bằng Apex và LWC", đây là cách tối ưu hóa Salesforce cho các quy trình đặc thù.

  • Với ngành Sản xuất: "Phát triển Salesforce" nghĩa là "xây dựng cổng thông tin tùy chỉnh cho nhà phân phối (Partner Portal)".

Chúng tôi biến năng lực kỹ thuật thành giải pháp kinh doanh thực tiễn.

4. Hệ thống "đóng băng" sau khi nghiệm thu

• Dấu hiệu: Dự án triển khai đã hoàn thành, nhưng hệ thống dường như "đóng băng" sau khi nghiệm thu. Hệ thống của bạn đã 2 năm không được cập nhật, không được tối ưu hóa. Bạn thậm chí không biết mình có đang dùng phiên bản tốt nhất hay không.

  
  

• Vấn đề: Thông thường, trọng tâm thị trường dồn vào các dự án "triển khai" mới. Trong khi đó, nhu cầu "hỗ trợ" (support) và "quản trị" (managed services) sau triển khai lại ít được chú ý hơn. Để tối ưu hóa Salesforce lâu dài, cần có sự duy trì và phát triển liên tục.

• Giải pháp của Candylio: Chúng tôi tin rằng giá trị lớn nhất nằm ở "Ngày 2". Candylio định vị mình là "bác sĩ" cho các hệ thống Salesforce. Chúng tôi cung cấp các "Dịch vụ Hỗ trợ Salesforce" và gói "Đánh giá Sức khỏe Salesforce" (Salesforce Health Check). Chúng tôi giúp bạn "khám" hệ thống hiện tại, tìm ra các điểm nghẽn và tối ưu hóa trước khi bạn nghĩ đến việc mua thêm bất cứ thứ gì.

5. Bạn đang "chắp vá" giải pháp quản lý dịch vụ IT và doanh nghiệp?

• Dấu hiệu: Đội ngũ của bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý các yêu cầu hỗ trợ IT (ITSM) hoặc các tác vụ dịch vụ doanh nghiệp (ESM). Bạn nhận thấy mình đang cố gắng tùy chỉnh một hệ thống mạnh mẽ như Salesforce Service Cloud để xử lý các nghiệp vụ mà các nền tảng chuyên biệt khác có thể làm tốt hơn.

• Vấn đề: Việc sử dụng một công cụ không phù hợp hoàn toàn với quy trình có thể dẫn đến sự phức tạp không cần thiết, hiệu suất thấp và chi phí vận hành cao hơn dự kiến. Để đạt được hiệu quả tối ưu và tối ưu hóa Salesforce, cần có chuyên môn sâu về cả hai hệ sinh thái để đưa ra lựa chọn và tích hợp khách quan nhất.

• Giải pháp của Candylio: Đây là thế mạnh độc quyền của Candylio. Chúng tôi tự hào là đối tác cấp cao của cả Salesforce và Atlassian. Với sự am hiểu sâu rộng về cả hai nền tảng:

  • Chúng tôi cung cấp tư vấn khách quan để xác định khi nào Salesforce Service Cloud là lựa chọn tối ưu và khi nào Jira Service Management sẽ mang lại hiệu quả cao hơn cho nhu cầu cụ thể của bạn.

  • Chúng tôi có khả năng thực hiện các dự án "Tích hợp Salesforce Service Cloud với Jira" ở mức độ chuyên gia, giúp đồng bộ hóa dữ liệu và quy trình liền mạch giữa hai hệ thống.

Chúng tôi cam kết giúp bạn triển khai đúng công cụ cho đúng vấn đề, từ đó tối ưu hóa toàn bộ chi phí bản quyền và nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp.

Kết luận: Đã đến lúc "Khám sức khỏe" cho Salesforce của bạn

Hãy bắt tay vào việc tối ưu hoá Salesforce từ ngay hôm nay!

Salesforce là một khoản đầu tư, không phải là một khoản chi phí lãng phí. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở trên, đừng vội vàng mua thêm license hay đổ lỗi cho phần mềm.

Vấn đề của bạn có thể nằm ở việc thiếu tối ưu hoá Salesforce, thiếu đào tạo, hoặc thiếu các tích hợp kỹ thuật sâu.

Trước khi bạn chi thêm tiền, hãy nói chuyện với các chuyên gia của Candylio. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện một buổi "Đánh giá Sức khỏe Salesforce" (Salesforce Health Check) để chẩn đoán chính xác vấn đề và tối đa hóa ROI từ khoản đầu tư mà bạn đã bỏ ra.

Liên hệ tư vấn 1:1